中國信託業界首創無縫整合資產配置模型及生成式AI科技，提供擬真人互動理財諮詢體驗。AI客戶助理透過循序漸進的對話了解客戶投資習慣，還能根據客戶需求，生成個人化投資報表，包括資產配置規畫、投資組合產品和投組歷史績效等圖表，使用者也能動態調整偏好進行比較。本項服務具有以下四大特色：
• 會互動：打招呼不只中、英文，台語也會通。結合電腦視覺、即時語音及生成式AI科技，主動產生個人化歡迎對話並引導進入服務
• 懂溝通：個性化擬人溝通，提供多種對話風格/聲線。同時，解析對話語境語意，理解民眾投資偏好(市場/產品/配息)、期限、風險承受度。
• 能分析：整合中國信託資產配置模型與生成式AI科技，依據客人需求，量身打造投資組合，提供最適投資建議
• 擅規劃：即時因應需求調整動態生成建議並以圖文方式呈現，方便使用者理解。
