計畫說明

業界唯一儲備理財規劃師培育計畫

2.5年專屬培訓制度，成為理財專員及客戶最倚賴的理財顧問!!

工作職掌

陪同理財專員並扮演第三方專業意見的顧問角色，結合市場趨勢分析、客戶理財需求分析、投資/保險規劃策略、以及整合性家庭財富管理等專業知識，提供客戶金融專業諮詢服務。

培訓內容

2.5年完整培訓，包括：

1.  Advisory 理財規劃策略應用

2.  總體經濟、市場、產業及匯率分析

3.  金融商品專業實務應用 (包含投資/保險/多元商品)

4.  分行實地陪訪及訓練實習

5.  財富管理及專案實作