儲備理財規劃師計畫(FP program)

林尚汶專員 北一區 理財規劃師

我畢業於財經相關科系,過去的實習經驗於股權研究領域。偶然與學長姐交流後得知儲訓FP的計畫,這不僅能讓我能運用過去的研究經驗,還能提升溝通與表達能力。讓我能將投資市場見解分享給前線同仁,並促進團隊協作與業務表現。

在總行的受訓一年中,訓練涵蓋總經市場研究、個股產業分析及保險稅務規劃,旨在培養我們成為全方位的理財規劃人才。訓練不僅注重專業知識的學習,也強調如何清晰表達並將這些知識應用於策略實踐,確保我們在計劃中穩步成長。

•To 剛畢業或是轉換跑道的學弟妹:

這個計劃充滿了許多挑戰等著你們,The first step is as good as half over,期待你們加入!


錢潔萱經理 北四區 理財規劃師

研究所畢業後我陸續在科技業、傳統產業工作了3年時間,但都說不上對這些領域、及產品感到興趣。離開上一份工作時,我深刻的思考著哪些東西是我真的熱愛且願意持續學習的,我決定重回金融產業。很幸運的中信儲備理財規劃師的program不用一定要具備金融產業的工作經歷,挾著過去的一些工作資歷與考過的金融證照,再經歷”非常活潑”的面試後,終於進入了中信的大家庭。但難關才剛開始⋯回憶起在總行受訓與下分行這近四年的時間,好比讀完大學,我們一起修了必修:市場、投資產品、保險,選修:專案,課外活動:爬樓梯,甚至還有戀愛學分!?學校最愛的考試不會少,每一次的季檢測都是都是大魔王,深怕被21掰掰,有導師與同事的支持與指導關關難過關關過,終於下了分行。而每一次上台報告、演練、陪訪都是實打實的,也讓我們積聚了更多的能力、專業在服務高端的客戶。還記得我們在成發結束時,主管很驚訝為什麼我們沒有感傷,因為我們的情誼與專業 未完待續⋯

#如果您對投資理財有興趣,想要挑戰自我,歡迎一起加入我們的大家庭唷!!!


翁聖強經理 北五區 理財規劃師

當初懷著對投資的喜愛,懵懵懂懂報名了中信理財規劃師儲備專案,才發現……..原來..

籃球的殿堂在NBA,美食的招牌是米其林,

而台灣的財管呢? 中信說是業界第二,沒人敢說第一。

作爲本土專業理財規劃師團隊的先行者,來到中信理FP儲備計劃就像台灣財管界的西點軍校。壓力不少,挫折必然,但會在這一年中卻可以持續磨練,挑戰最難的兩件事。而這兩件事也必定在不同領域終身受用。

第一是把想法植入別人腦中, 站上舞台,學習如何把專業化爲想法,找到適切的說法說服他人。

第二是讓別人把資產交給你管理:面對高大尚的金字塔客戶,如何讓客戶相信我們的能力,願意交出資產的管理權。

除了扎實的全資產規劃等硬專業外,這些軟知識更是未來茁壯的根苗。這些都是超齡的挑戰,而我們都很幸運地在年輕的時候,擁有儲訓的機會,早熟地磨練這些養分。值得年輕的夥伴一同加入這個大家庭。

#加入我們吧! 夥伴。We want YOU.


鄭凱文經理 新竹區 理財規劃師

•當初參與動機:

對於剛畢業的青年人,經過三年培訓後可以成為專業顧問,而且還能應用過去所學的金融專業知識,結合實務一起運作。當時沒想到有公司願意花這麼多的時間和金錢來培訓社會新鮮人,而在好奇心的驅使下進行了報名,從而展開一連串的面試與後續精彩的規劃師工作職涯。

•學到、獲得什麼?

儲訓的過程中,不僅會學到該有的專業知識,溝通技巧、策略疑訂等,更大的收獲是認識了一群曾經同甘共苦,好比當兵般的同梯/戰友,大家一同學習、成長、蛻變,這都將會是人生精彩篇幅的一塊。

•給新鮮人的鼓勵:

坐而言不如起而行。

這個儲訓計劃可以讓你好好認識自己,對應未來的職務彈性也很大

可以是一起協助/陪同客戶逐步實現夢想的夢想規劃者!

可以是總行和各區域策略推動的溝通協調者!

可以是投顧中心內的市場策略分析師! 


王偉峻經理 理財規劃部 投組策略師

回想起九年前剛畢業時,抱著理想與滿腔熱血,希望能夠在大型金控闖出一番成就。也曾經與各位一樣,在業界尋找和考量不同的工作內容,希望能夠一展長才;多方的評估後,我選擇了中國信託。

因為完整的受訓內容,能夠讓我在投資、衍生性金融工具、企業與個人稅賦、或是保險和信託相關理財工具有專業的學習機會和無價的整合能力。經過一年完整的專業能力訓練,以及下分行的實戰經驗累積;如今我正慢慢地往我當初所盼望的理想狀態前進當中,也期許自己能成為手心向下的人,幫助更多人和回饋社會。

財富管理的構面非常廣泛,一般業界也僅少有能夠整合所有資源的銀行。但在中國信託我看到了不一樣的視野,中信擁有財富管理20年以上的經驗,龐大的知識累積和完善的團隊,能夠將個人到企業,甚至家族的共同意志透過正確的財管規畫完整傳遞下去。在這裡團隊默契融洽,學長姐不吝嗇的分享自己的實務經驗、專業團隊的會計師、不動產顧問,以及信託顧問,都能夠提供客戶在財富管理上遇到難題的時候,得到快速且正確的解答。而我們在這團隊也能夠透過合作機會得到高速的成長,並且建立不可取代的專業能力。

#如果您期許給予自己一個高速成長的曲線,歡迎加入我們的團隊!


武于程副總 理財規劃部 部長

一位好的理財規劃師,必須懂市場趨勢判斷、懂各類型產品、懂規劃邏輯,以及最重要的,懂人-能同理客戶需求並有效溝通。才能提出最合適的方案。這其中每項專業養成與經驗累積,可能都需要幾年的時間。甚至能夠具備其中大部分能力,就已是財富管理領域炙手可熱的人才類型。也不易被AI取代。

19年前,我選擇了中國信託儲備理財規劃師計畫,挑戰在二年半的時間,掌握原本需要五至十年才能累積的理財規劃師專業。我其實已經想不起來過程有多辛苦,但是我清楚的記得:

那些樂於指導與共同奮鬥的前輩;

那些厲害的客戶帶給我的靈光乍現;

那無數個為了變強而在燈下堅持的夜晚;

那份影響我至今的堅毅執著精神。

一個訓練計畫,最重要的從來都不是課程表,而是這個組織有什麼樣的環境能讓你學、有什麼樣的人與文化可以帶領你成長。有什麼條件可以讓你創造在職涯上領先一步的可能。

身處台灣最佳的財富管理銀行,我們打造出台灣最紮實的理財規畫團隊。累積二十年的專業、經驗、理想,我們用接下來二年半的時間交給你。然後,期待有一天我們一起並肩,提昇這個產業。